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          单晶双雄“暗战”-大连连城数控机器股份有限公司
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          单晶双雄“暗战”
          发表时间:2019-12-30      作者:大连连城数控机器股份有限公司

          1218日,记者从中环股份方面获悉,目前该公司已与太阳能电池、组件企业达成合作,并且计划在2020年循序渐进投入16GW 210mm超大硅片,并预计在当年一季度实现量产。


          记者采访了解到,广东爱旭和通威股份便是中环股份在太阳能电池端对应的合作企业,组件端的合作方为东方日升。这也意味着,中环股份在其下游电池、组件端都寻找了推广210mm硅片的“盟友”,不再“孤军奋战”。


          而另一个单晶巨头隆基股份则在推广166mm大尺寸硅片赛道上发力。今年5月隆基股份就首次公开166mm大尺寸单晶硅片报价,并已对外出售。今年8月,隆基股份推出了166mm大尺寸硅片。由于隆基股份是垂直一体化产业链,以及产业协同度相对高,相比之下,隆基股份在推广166mm产品产业化方面,速度更快。


          业内人士认为,中环股份的210mm路线会在未来有自己的市场空间,一定程度上也会给隆基带来压力。不过,该市场仍处于“萌芽”状态,能否在业内形成一定气候有待观察。


          向下孵化


          今年8月,中环股份在业内率先推出了210mm超大尺寸硅片。不过,由于产业协同度等因素,在资本市场和光伏市场不被看好,并引起了争议。


          四个月后,在一片质疑声中,中环股份在210mm硅片下游合作方面终于迎来新进展。


          1212日,在东方日升供应商大会上,中环股份旗下环欧国际与东方日升针对210mm硅片相关事宜达成战略合作,并举行了协议签约仪式。当天,东方日升首推基于210mm超大硅片的500W高效半片组件。


          与此同时,记者采访了解到,广东爱旭和通威股份是中环股份在太阳能电池端对应的合作企业。


          资料显示,东方日升是全球光伏组件出货量排名前十的企业,2018年组件出货量超5GW。通威股份和广东爱旭是国内重要太阳能电池片提供商,根据2019PV InfoLink数据库显示,上半年电池片厂家出货通威股份第一、广东爱旭第二。


          值得注意的是,东方日升与中环股份宣布合作的第二日,公司股价盘中涨停,报13.2/股。同时,其当日市值随之增长逾10亿元。


          东方日升副总裁黄强在接受记者采访时介绍,东方日升3GW或以上210mm组件产能,组件设备投入3亿元左右,叠加基建投入、滚动预算等约12亿元??悸堑娇突Ч低袄嫦喙胤降乃咔?,公司预计在2020年三至四季度实现大规模量产。


          至于选择210mm大硅片技术路径的原因,黄强表示,目前中国光伏产业已经走到了2020年行业发展关键期,国家补贴逐渐退场,市场主导性会变得更强。行业未来会更偏向客户价值,度电成本会成为主导。210mm技术方案将为行业带来了一个崭新技术平台,目前估算在应用终端会降低度电成本6%,未来必将成为行业重要发展方向。


          他预测,2019年新增投产产能仍以166mm及以下为主,但是在2020年会转换为210mm产线。预计20205月,210mm硅片的产能或超过10GW,相应电池产能会超过15GW,组件投产速度也会加快?!翱赡芟衷谝的谌杂幸陕?,不过从2020年开始,210mm产品会在市场占据重要地位,2021~2022年便会在市场上形成压倒性优势?!?/span>


          初期,东方日升并不计划投入相应的电池产线,而是暂时选择外购并与电池提供商合作。


          同时,记者分别从通威股份和广东爱旭员工处了解到,通威股份新增产能都会兼容210mm规格,第一批4GW产能预计在明年第二季度投产。广东爱旭浙江二期产线规划3.8GW,同样兼容210mm规格。


          对此,记者向通威股份、广东爱旭方面求证,但双方未向记者明确上述产线的具体产能,但均表示,“新产能166mm210mm电池都会做?!?/span>


          此外,记者还了解到,组件企业天合光能同样在推进210mm产线计划。对此,天合光能方面表示,“有规划,具体情况不清楚?!?/span>


          硅片位居光伏产业链上游,其快速变革也必将引起自身下游电池和组件端的变革。


          中信建投方面的研究信息显示,光伏硅片尺寸标准目前已经历三次变革。1981~2012年,硅片边长由100mm125mm增加到156mm;2013~2017年,硅片边长从156mm变革为156.75mm;目前正在进行的变革是硅片边长从156.75mm158.75mm方单晶和166mm大硅片过渡??梢栽て?,随着中环股份推出210mm尺寸的硅片,市场上不同规格的硅片变得更加多元化。


          当然,变革面前,不同的企业在产品尺寸选择上也有所不同。据介绍,根据企业的资金、产线设备及产品良率等实际情况,目前很大一部分选择在原有产线设备上进行改造,或坚持158.75mm尺寸,或迭代至166mm尺寸。而较早规划210mm产线的企业,多是不会过多受老产线拖累,又具备投入新产能的资金条件、符合企业战略考量。


          卡位战仍待破局


          没有永远的领袖,也没有永远的蛰伏。


          “中环或许是为了提前卡位,不想一直跟在隆基后面了?!倍杂谥谢饭煞菰?span>210mm硅片的布局,一位长期关注光伏产业链上游的观察者认为。


          而实际上,如果不计硅片自用,中环股份硅片出货量并不比隆基股份少。不过,鉴于后者在垂直一体化的产业链布局影响力、技术竞争力及公司市值等综合考量,隆基股份都是毫无争议的“光伏一哥”。


          对于明年210mm166mm产品的市场格局,晶澳太阳能市场总监张浩告诉记者,明年210mm产品可能会占有部分市场,不过这也取决于166mm产品的堵截程度。


          记者也注意到,今年5月隆基股份就首次公开166mm大尺寸单晶硅片报价,并已对外出售。今年8月,隆基股份推出了166mm大尺寸硅片。


          不过,由于隆基股份是垂直一体化产业链,以及产业协同度相对高,相比之下,隆基股份在推广166mm产品产业化方面,速度更快。


          此前,隆基乐叶董事长助理王英歌就表示,采用166mm单晶硅片的Hi-MO4组件在全球意向订单已超过2GW,并于今年三季度规模供货。


          1220日,隆基股份方面向记者透露,2020年其166mm组件产能预计达到20GW。


          与此同时,今年以来隆基股份一直在不断扩产,欲继续形成规模和成本上的竞争优势。1216日,隆基股份方面在上证互动平台上回复关于2020年硅片、电池及组件产能情况时表示,根据2019年公司制定的三年战略规划,2020年公司硅片、电池和组件产能分别达到50GW、15GW25GW。公司目前加快了产能投放进度,最新规划会随新年度报告公布。


          不过,一家太阳能电池企业的负责人王宪认为,目前中环可能会对隆基形成一定压力。明年上半年市场会以158.75mm产品为主,兼部分166mm产品,下半年210mm会起量。


          至于是否有跟进210mm尺寸产品的计划,截至发稿,隆基股份方面并未给予回复。


          那么,210mm产品量产近在眼前,是否会对隆基股份的战略选择形成掣肘?


          隆基乐叶某高管向记者表示,目前(来看)并不会,现有行业内产能全部没法升级,210mm产品生产情况仍是未知数,还需要看明年210mm产品的具体成果。


          中环股份方面向记者表示,公司会在2020年循序渐进地投入16GW210mm大尺寸硅片。至于16GW 210mm硅片能否完全消化,中环股份方面表示,按照公司的规划,这个是比较合理的,符合发展预期,可以拭目以待。


          至于投入进展,记者采访了解到,210mm电池设备明年上半年安装调试,预计产品出货在下半年发力。王宪告诉记者,目前电池厂商210mm电池处于硅片送样、试样阶段。


          此外,光伏设备提供商捷佳伟创某市场负责人告诉记者,目前通威和爱旭刚刚有了210mm电池生产线设备的订购需求,采购量不大?!氨暇共幻骼?,并且没有210硅片供应之前的很长时间,还是先要做166mm(产品)?!蓖?,记者以投资者的身份致电光伏设备提供商先导智能,对方表示:“目前尚未对外销售210mm电池和组件相关产线设备?!?/span>


          “大硅片是光伏行业发展的趋势。大片意味着高功率,高功率意味着高收益。未来光伏市场,210mm产品当然会有自己的市场空间?!蓖跸芴寡?,“从制造业角度,考量到各种风险性及各环节辅料、设备的匹配速度,大批量进行推广尚需时日。另外,这个取决于中环自己对210硅片的推广速度?!?/span>


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